亏损3000亿元！全球最大主权财富基金披露

因科技行业低迷，全球最大主权财富基金一季度亏损400亿美元（约合3000亿元人民币）。

第一季度亏损400亿美元

据中国基金报报道，挪威1.7万亿美元的主权财富基金在全球市场剧烈波动的时期，报告了六个季度以来最大的亏损，主要是由科技公司市值下跌所致。

全球最大的上市公司单一股东——挪威央行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）在4月24日的一份声明中表示，该基金今年前3个月亏损了0.6%，约为400亿美元（约合3000亿元人民币）。这是自2023年第三季度以来该基金投资回报的最大跌幅。

该基金以指数跟踪为主，股票投资亏损1.6%，而固定收益投资则获得了1.6%的收益。尽管如此，一季度的整体表现仍比基准指数高出0.16个百分点。

首席执行官尼古拉·唐根在声明中表示：“本季度受到了显著的市场波动影响，我们的股票投资出现负回报，主要受科技板块拖累。”

这些持仓过去曾带来亮眼回报，包括去年高达13%的收益率。基金副首席执行官特隆德·格兰德表示，过去约18个月基金在这些股票上的持仓一直处于低配状态。唐根在新闻发布会上表示，目前的计划是纠正在美股上的低配状态。

科技股为何下跌？

据证券时报报道，从公司发布的2024年年报看，该基金前八大重仓股均为大型科技股。

从科技巨头一季度股价表现上看也确实让投资者失望。数据显示，美股科技七巨头指数下跌15%。其中，特斯拉下跌35%，英伟达下跌19%，苹果下跌11%，微软下跌10%。亚马逊下跌13%，谷歌下跌18%，Meta跌幅也有1%。

科技股领跌美国股市有多方面的原因。从宏观经济层面来看，美国经济前景的不确定性增加是重要因素。市场层面，此前美股科技股的持续上涨积累了较高估值，存在回调需求。自2024年以来，美股科技股在人工智能热潮等因素推动下大幅上涨，科技“七巨头”的市值迅速膨胀。然而，过高的估值使得股价较为脆弱，一旦市场出现风吹草动，就容易引发抛售。

政策层面上，美国政府所谓“对等关税”政策引发了市场的高度担忧。高盛策略师David Kostin 在报告中写道，由于这一政策影响了公司盈利预测，未来几个月美股仍有可能继续下跌。

据上海证券报报道，据挪威央行投资管理公司官网，该基金目前是全球规模最大的基金之一，拥有全球上市公司近1.5%的股份。这意味着其在全球近9000家公司拥有股份，是全球股市最大的单一股东。

从投资配置来看，该基金主要投资于国际股票和固定收益市场以及房地产和可再生能源基础设施。

截至3月底，挪威政府全球养老基金总规模达到18.53万亿挪威克朗，其中70%配置于股票类资产，27.7%配置于固定收益类资产。

本文综合证券时报、中国基金报、上海证券报

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